Don Quichotte chemine sur les routes de Castille en quête d'aventures pour conquérir le coeur de sa dame, Dulcinée . Chevauchant fiérement Rossinante, son destrier, il livre combat aux chevaliers ou aux marauds qu'il rencontre . En réalité, Don Quichotte a l'esprit troublé par la lecture de romans de chevalerie . Dulcinée n'existe que dans son imagination et Rossinante n'est qu'une haridelle décharnée Sancho, son fidèle écuyer, a bien du mal à tempérer sa fougue ...